Tota la gestió · Pressupostos
Pressupostos que no es poden retocar després
Numerats, amb versions i amb l’estat a la vista. El que vas enviar es queda escrit tal com el vas enviar.
Què hi ha a dins
Numerats i amb versions
Un cop enviada, una versió no es toca. Si canvies el preu, en surt una de nova i la vella es queda on era.
El client sap què li vas dir
Cada versió guarda els seus conceptes, preus i condicions. No hi ha manera de reescriure el que ja s’ha enviat.
Enviats i seguits
Esborrany, enviat, acceptat, rebutjat o expirat. L’estat i la data d’emissió són a la llista, sense obrir res.
Els totals els fa el servidor
El formulari envia conceptes, mai totals. Dos pressupostos amb els mateixos conceptes sumen igual sempre.
I van a Holded
No et demanem que te’n vagis d’on tens la comptabilitat: el pressupost guanyat hi arriba. De moment la integració feta és la d’Holded, i en vindran més.
Guanyat vol dir començar
D’una oportunitat guanyada en surt el projecte amb un botó, amb el client i l’import ja posats.
Els pressupostos surten del CRM
No escrius el client dues vegades: el pressupost surt de l’oportunitat que ja tenies oberta, i quan es guanya en surt el projecte.
Així queda la llista
El número, el client, l’estat i la data d’emissió. El que has enviat i el que encara és un esborrany, sense obrir res.
T’ho expliquem en un correu
20 € al mes més que el control horari, fins a cinc persones.